上溯五千年的中國，已經有了很多部落，這些大小不一的部落，經過了長時間的拼殺和兼并，最后形成了兩個強大的部落，這就是以炎帝為首領的神農氏部落和以黃帝為首領的軒轅氏部落。

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　　兩年之后，那姑娘才生下了一個男孩，這個男孩就是黃帝。由于黃帝神奇的來歷，再加上他聰慧過人，人們都以為他是天神降世，便推舉他當上了有熊氏的首領。因為他生在姬水，住在軒轅，所以，就以姬為姓，以軒轅為號，后來也有人稱黃帝為軒轅氏。

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　　黃帝有四個妃子，有一個叫嫘祖的妃子很受人愛戴，她發明了養蠶，教部落里的人們養蠶繅絲、使有些人能穿上暖和的衣服。

　　黃帝比較重視文化，他將長期以來記事用的符號進行了整理歸納，就形成了最原始的文字。

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　　由于黃帝整日游玩行樂，那些原本存有二心的部落首領就逐漸產生反叛的念頭。有一個九黎族的首領蚩尤，曾是炎帝的部下，他見黃帝有些荒廢政事，就勸炎帝起事。炎帝性情仁厚，不想再挑起戰禍殃及百姓。于是蚩尤自己召集人馬，打著炎帝的旗號，向涿鹿殺去。

　　黃帝聽說蚩尤反叛，大吃一驚，急忙趕往涿鹿。可是當他趕到涿鹿的時候，他的兵士已被蚩尤布下的毒霧陣層層包圍，有的東逃西竄，有的暈倒死亡。黃帝毅然跳上指南車指揮軍士沖出毒陣。當黃帝向蚩尤發起沖擊的時候突然狂風大作，暴雨滂沱。這是蚩尤為阻止黃帝追殺請來助戰的“風伯雨師”。黃帝也不甘示弱，請天女幫忙。不久風停雨散。黃帝乘勢打敗了蚩尤。

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　　蚩尤被殺后不久，又有一個叫刑天的臣子反叛了。他手持利斧與黃帝在常羊山上展開了一場大戰，二人劍來斧往，黃帝知道刑天只會用蠻力，便避過他的利斧，輕輕一閃身砍下了刑天的頭。

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